Le héros est très laid. Il croit trouver le responsable de sa laideur : le monstre à sept têtes, qui n'est rien d'autre qu'une fée qui va lui montrer la puissance de l'amour et lui faire comprendre que la beauté intérieure a le pouvoir de rayonner sur la laideur. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).