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Pour séduire la jolie Epilie, le poussin Abélard ne voit qu'une solution, lui décrocher la lune. Il part donc pour l'Amérique, le pays qui a inventé les machines volantes. Il se lance sur les routes de campagne, armé de son banjo et de son chapeau à proverbes et rencontre des Tsiganes, puis Gaston, un ours grincheux avec qui il va faire un bout de chemin.

Fall vit retiré avec son dragon blanc, nourrissant une haine pour les hommes qui le rend agressif envers eux. Il détruit ainsi une meute de chasseurs de monstres dont le chef, Halleran, décide de se venger en ajoutant la tête du dragon blanc à son tableau de chasse. Il crée alors une nouvelle horde pour traquer Fall et sa monture.

A Aspen, une ville du nord, un mal tue les hommes les plus braves et leurs cadavres disparaissent. Le régent implore l'aide du roi Aamnon pour combattre cet ennemi inconnu. Les elfes bleus Lanawyn et Turin commencent leur enquête.

Une nuit d'été, un terrible accident a lieu dans une rue de la banlieue de Tokyo, entre un motard et une fourgonnette. Dix jours plus tard, le conducteur de la fourgonnette, Kazuhiro Kubota, 42 ans, meurt sans avoir repris connaissance tandis que le motard, 17 ans, plongé dans un coma profond, se réveille. Mais c'est en fait Kubota qui se trouve dans le corps de l'adolescent...